- Dokumentationsstand: Release 5.3.78
- Ab Lizenztyp: Verwaltung
- Benutzerrecht: Rechteliste > Extras > Report Center
- Modul: Manche hier erwähnten Reports und Zugänge sind erst ab einem höheren Lizenztyp oder einem Zusatzmodul enthalten. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns im Support-Team.
Klickpfad zu den Reports
Alle in PROAD verfügbaren Reports finden Sie im Menü Extras > Report Center. Zudem sind manche Reports, an den entsprechenden Stellen, zusätzlich verlinkt.
Über das Menü Controlling gibt es einen Schnellzugriff auf die folgenden Reports:
- die Monatliche Übersicht
- der Agentur Soll/Ist Vergleich
- die Rentabilität
- der Forecast
- den Projekt Soll/Ist Vergleich
- die Einzelpositionen
Im Menü Projekt befindet sich zudem eine Verlinkung zu der Projektliste, um so ebenfalls einen schnelleren Zugang zu dieser zu erhalten. Im Menü Rechnungswesen ist zum Beispiel der Report Rechnungsbuch verlinkt.
Über das Funktionsmenü eines Projekts können ebenfalls direkt für dieses Projekt die folgenden Reports geöffnet werden, um so einen Schnellzugriff zu ermöglichen.
- Projekt Soll/Ist Vergleich Übersicht
- Projekt Soll/Ist Vergleich Details
- Aufgaben/ Phasen Soll-Ist Übersicht
- Aufgaben/ Phasen Soll-Ist Detail
- Report Einzelpositionen
Aus dem Tab "Überblick" in einem Projekt ist der Report Projekt Soll/Ist Vergleich Details über die Kachel Budget Gesamt und der Report Einzelpositionen über die Kachel Budget Eigenleistungen direkt für dieses Projekt aufrufbar. Über die Kachel Restaufwand ist der Report Projekt Soll/Ist Vergleich mit der Darstellungsart Aufgaben Soll/Ist aufrufbar.
Aufbau Report Center
Im Bereich Report Center sind auf der linken Seite die zur Verfügung stehenden Reports anwählbar. Sortiert sind diese nach den entsprechenden Bereichen in PROAD. Je nach Lizenztyp und Zusatzmodulen, kann die Anzahl der zugängigen Reports variieren. Weitere Einschränkungen der sichtbaren Reports können für jede Benutzergruppe in den Benutzergruppenrechten definiert werden. Alle Reports sind in 3 Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt kann der Report als Vorlage gespeichert werden. Im zweiten Abschnitt wird definiert, welche Daten für diesen Report verwendet werden sollen. Im dritten Abschnitt kann bei umfangreichen Reports die Gruppierung und Sortierung definiert werden oder eine Reportauswahl getroffen werden. Oben rechts im Funktionsmenü befinden sich weitere Funktionen für das Report Center.
Vorlagen speichern
Alle Reports können Sie mit Ihren speziellen Einstellungen als Vorlage speichern und jederzeit wieder abrufen. Hierzu im oberen Bereich des Dialogs einen Namen vergeben, optional eine Beschreibung hinzufügen und speichern*.
Hinweis: *Gespeichert wird die Reportvorlage über das Funktionsmenü, nicht über das Häkchen, denn dieses löst die Auswertung aus.
Ihre gespeicherten Vorlagen finden Sie links in der Sidebar über den Schnellzugriff oder über Ihren Usernamen > Mein Konto > Reportvorlagen.
Weitere Funktionen
Über das Funktionsmenü in der oberen rechten Ecke können neben der Reportvorlagenspeicherung weitere Funktionen ausgeführt werden.
Mit der Funktion Exportieren kann der Report zu Excel exportiert werden. Mit dieser Funktion können Sie die Daten direkt in Excel weiterverarbeiten.
Die Funktion Ergebnisliste zeigt zunächst in einem PROAD Fenster die Inhalte in Listenform an. Aus dieser Liste kann anschließend ebenfalls der Export zu Excel vorgenommen werden. Durch diese Funktion ist bereits vor dem Export ersichtlich, welche Inhalt übergeben werden.
Mit der Funktion Versende als E-Mail kann aus dem Report Center eine E-Mail über PROAD versendet werden. Im Anhang dieser E-Mail befindet sich der entsprechend ausgewählte Report als PDF. Die Möglichkeit E-Mails direkt aus PROAD zu versenden ist ein Zusatzmodul.
Benutzergruppenrechte für Reports
Je nachdem, welche Aufgaben in PROAD übernommen werden, unterscheidet sich der Umfang des Systems. Die daraus entstehenden Lizenztypen haben auch hinsichtlich des Controllings und somit der Reports unterschiedliche Einsicht in die Daten.
Um zusätzliche Einschränkungen auf die Reports vorzunehmen, kann jeder Report separat für eine Benutzergruppe ausgestellt werden. Hierzu im Bereich Admin > Benutzergruppenrechte die entsprechende Benutzergruppe auswählen und in den Reiter "Rechteliste" wechseln.