- Dokumentationsstand: 5.3.110
- Ab Lizenztyp: Berater
- Benutzerrecht: keine
- Modul: im Standard enthalten
Um ein Projekt nach Angebot abzurechnen kann der Import-Bereich der Positionsliste verwendet werden. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Erstellung der Ausgangsrechnung. Hierfür wird wie folgt vorgegangen:
- Im Projekt in den Tab Rechnung wechseln
- Hier einen Dokumentnamen vergeben und die Eckdaten der Ausgangsrechnung, wie zum Beispiel das Rechnungs- und Ausgangsdatum anlegen
- Über das Häkchen in der Liste speichern, hierdurch werden die weiteren Tabs aktiv und begehbar
- Nun in den Tab Positionsliste wechseln
- In der Positionsliste kann nun über das Icon in der Import-Bereich geöffnet werden
- Im Import-Bereich stehen nun von links an die erfassten Kosten zum Importieren zur Verfügung. Diese werden verwendet, um nach Aufwand abzurechnen. Hier nun in den Tab Positionen wechseln, hier befinden sich die Angebote aus diesem Projekt
- Über das Pfeil-Icon neben dem Wort Angebot, wird die Liste der Angebote geöffnet
- Alle Postionen aus dem ausgewählten Angebot werden nun markiert (Strg/Apfel + A) und anschließend importiert
Die Rechnung hat nun die gleichen Positionen wie das Angebot des Projekts. Die Ausgangsrechnung kann nun gebucht werden. Hierzu eine Rechnungenummer im Tab Rechnung, durch das kleine Häkchen neben dem Feld Rechnungsnummer, erzeugen (erst mit einer Buchhaltungslizenz möglich). Mit dem Buchen der Ausgangsrechnung werden die Erlöse ins Controlling weitergegeben.